Como exportar ou anotar leads da semana

Lead bem cuidado é oportunidade viva. O Interago mostra sinais de leads nos Relatórios de Visitas e, quando o plano exibe o menu, reúne contatos em Contatos. Este guia ajuda a guardar o essencial da semana, seja usando uma ação de copiar ou baixar que apareça na tela, seja fazendo uma anotação organizada e leve.

Para quem é

Atendimento, marketing e lojista que precisam saber quem pediu contato, de onde veio a oportunidade e qual é o próximo passo.

O que esta função resolve

Você consegue:

• * medir quantos leads apareceram na semana;

• * registrar a origem e a página relacionada;

• * separar leitura de marketing da fila de atendimento;

• * voltar ao registro sem depender da memória;

• * escolher um próximo contato claro.

Como chegar

1. Selecione o website correto em Meus websites.

2. Para a visão de volume, abra Menu → Extensões → Relatórios de Visitas.

3. Consulte Eventos, Origem de leads e, quando disponível, Leads por ano.

4. Para ver a base de contatos, abra Menu → Contatos, se essa entrada estiver disponível no seu plano.

5. Use apenas a ação que a tela oferecer, como Copiar, Baixar ou equivalente. Se ela não aparecer, faça a anotação manual.

O que guardar na anotação

Uma anotação semanal precisa ser pequena, mas suficiente para orientar a equipe. Registre:

Se o relatório só mostrar o total, anote o total. Se a tela mostrar mais detalhes, guarde apenas o que ajuda na decisão e no atendimento.

Exportar quando a tela oferecer

1. Abra o relatório ou a lista de contatos.

2. Defina o período da semana, quando houver filtro.

3. Confira se o conteúdo exibido corresponde ao website correto.

4. Use Copiar, Baixar ou a opção equivalente visível na tela.

5. Salve o arquivo ou a cópia com a semana no nome.

6. Revise se o total e a origem ficaram legíveis.

7. Restrinja o acesso ao material à equipe que realmente precisa dele.

Não procure um botão que não esteja na tela. A disponibilidade de exportação pode variar conforme a área e o plano. Quando não houver ação de exportar, a anotação manual cumpre muito bem o ritual.

Anotar quando não houver exportação

1. Abra Eventos e anote o total do período.

2. Veja Origem de leads e registre os canais que aparecerem.

3. Confira Páginas para ligar o interesse a uma página da loja.

4. Se Contatos estiver disponível, abra a lista e separe os novos dos já respondidos.

5. Transfira para a nota interna da equipe somente os dados necessários.

6. Defina uma pessoa e uma data para o retorno.

Contatos e Relatórios têm funções diferentes

• * Relatórios de Visitas mostram volume, origem e tendência. São o termômetro de marketing.

• * Contatos reúne as mensagens ou dados recebidos pelo site quando o menu estiver disponível. É a fila de relacionamento.

• * A anotação semanal conecta os dois sem misturar contagem com atendimento.

Se Contatos não aparecer, continue usando os dados dos Relatórios e o processo interno da equipe. A ausência do menu não apaga a leitura de volume que o relatório mostrar.

Ritual feliz de 20 minutos

1. Confira o website e o período.

2. Registre o total de eventos ou leads.

3. Anote a principal origem.

4. Relacione a página mais importante.

5. Exporte, se houver ação visível, ou faça a nota manual.

6. Abra Contatos, se disponível, e separe novos e respondidos.

7. Escolha os retornos da semana.

8. Revise a nota na próxima semana para ver o que avançou.

Cuidados com os dados

Guarde somente o que a equipe precisa para responder e medir a ação. Evite espalhar dados pessoais em várias planilhas ou mensagens. Para cada lead, prefira registrar a situação e o próximo passo, não uma coleção de informações sem uso.

Checklist semanal

1. [ ] Website correto selecionado.

2. [ ] Período da semana conferido.

3. [ ] Eventos e origem de leads anotados.

4. [ ] Página ou campanha relacionada identificada.

5. [ ] Exportação usada somente se a tela oferecer essa opção.

6. [ ] Contatos novos revisados, quando o menu estiver disponível.

7. [ ] Retorno, responsável e data definidos.

8. [ ] Material guardado com acesso restrito à equipe.

Artigos relacionados

• * Relatórios e visitas na prática: onde ver, o que olhar por semana, leads e contatos

• * Contatos e leads dos formulários: ritual semanal

• * Como ler o relatório de visitas sem se perder

• * CRM e e-mail marketing na prática: o que o operador faz e quando usar