Como exportar uma lista simples de clientes para campanha

Para uma campanha, muitas vezes basta uma lista limpa com nome e e-mail de quem já comprou. O caminho mais seguro é partir dos pedidos do período, conferir o arquivo e separar os contatos que podem receber comunicação. Assim, a equipe trabalha com uma base pequena, compreensível e fácil de revisar.

Para quem é

Lojista, atendimento ou marketing que precisa preparar uma lista simples de clientes compradores sem confundir pedidos, contatos do site e contas de acesso.

Função

Este artigo mostra como usar a exportação de pedidos para montar uma lista de compradores para uma campanha. Ele não cria autorização de comunicação, não substitui o recurso de campanhas habilitado no website e não orienta a enviar mensagem para toda a base sem revisão.

Como chegar

1. Selecione o website correto em Meus websites.
2. Abra Menu → Extensões → Checkout.
3. Entre na aba Exportar Pedidos.
4. Para conferir um pedido individual, use a aba Pedidos.
5. Se a campanha for para contatos que preencheram um formulário, abra Menu → Contatos quando essa entrada estiver disponível no plano. Essa é outra base.

Escolha a origem certa

Uma conta de cliente não é automaticamente uma compra. Um contato de formulário também não é automaticamente um comprador. Começar pela origem evita uma campanha para o público errado.

Passo a passo feliz

1. Defina o recorte

Antes de abrir a planilha, escreva uma regra simples, como “clientes com pedido concluído no último mês” ou “compradores da categoria da campanha no período escolhido”.

Use um período que a equipe consiga explicar. Se houver pedidos pendentes, cancelados ou devolvidos, combine antes se eles entram ou não na lista.

2. Filtre no painel

Na aba Exportar Pedidos:

1. Informe a data inicial e a data final.
2. Clique em Filtrar.
3. Use o filtro de situação, quando disponível.
4. Confira se a quantidade exibida faz sentido.
5. Marque os pedidos que entrarão no arquivo.

Não exporte o período inteiro só por segurança. Um recorte claro deixa a revisão mais rápida.

3. Escolha uma visão simples

Para uma campanha, prefira a opção que deixe uma linha por pedido, caso ela apareça na tela. O arquivo pode conter mais de uma compra da mesma pessoa, por isso a limpeza vem depois.

Se o painel oferecer apenas outra organização, use o formato visível e preserve o arquivo original antes de editar.

4. Baixe e confira

1. Clique em Exportar Pedidos.
2. Abra o arquivo no Excel ou em uma planilha similar.
3. Confirme o website, o período e a situação filtrada.
4. Separe nome, e-mail e os campos mínimos para a campanha.
5. Retire colunas que não serão usadas.
6. Guarde o arquivo original em local restrito à equipe.

5. Limpe sem perder o contexto

Faça uma cópia de trabalho e:

• remova linhas sem e-mail válido;
• corrija espaços extras no início ou no fim do endereço;
• reúna endereços repetidos em uma única linha;
• mantenha o nome mais claro quando houver mais de um pedido;
• separe endereços que pediram para não receber comunicações;
• anote o período e o critério usado no nome do arquivo.

Não apague o arquivo original. Ele ajuda a refazer a conferência se alguém tiver dúvida sobre a origem da lista.

6. Revise antes da campanha

Confira se cada pessoa da lista tem uma base legítima para receber a comunicação e se a mensagem combina com a relação que ela teve com a loja. Remova quem não deve receber a campanha segundo o processo da loja.

Se o recurso de campanha estiver disponível no website, importe ou selecione somente a lista revisada e faça um teste pequeno antes do envio principal. Para os detalhes do teste, veja Como testar um disparo de CRM com segurança.

O que não usar como atalho

• Não trate Visitantes como uma lista de clientes.
• Não copie todos os registros de Contas sem confirmar compras e permissão.
• Não use Contatos como se fossem pedidos.
• Não misture clientes compradores com leads sem separar os grupos.
• Não envie o arquivo em grupo aberto nem deixe dados pessoais em uma pasta pública.
• Não use uma situação de pedido que a equipe não consegue explicar.

Nome simples para o arquivo

Use um nome que conte a história da lista, por exemplo:

clientes-compradores-periodo-campanha.xlsx

Na anotação da equipe, registre:

• website;
• período;
• situação dos pedidos considerada;
• data da revisão;
• responsável pela lista;
• data da próxima limpeza.

Checklist final

• [ ] Website correto selecionado.
• [ ] Objetivo da campanha escrito em uma frase.
• [ ] Período e situação dos pedidos definidos.
• [ ] Exportação feita pela aba Exportar Pedidos.
• [ ] Arquivo original preservado.
• [ ] Nome e e-mail revisados.
• [ ] Endereços repetidos retirados da cópia de trabalho.
• [ ] Pedidos cancelados, pendentes ou devolvidos tratados conforme a regra da loja.
• [ ] Pessoas sem autorização ou que pediram saída removidas.
• [ ] Teste pequeno feito antes do envio principal.

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