Como aplicar perfil de desconto no cliente

O perfil de desconto liga o cliente a uma tabela de preço combinada com a loja. Quando você aplica ou troca o perfil, a pessoa recebe um e-mail de aviso. Este guia cobre como chegar na conta, filtrar, editar o perfil e conferir dados sensíveis na tela, sem misturar com cupom ou desconto de promoção da loja.

Desconto de loja (promoção, cupom, percentual na vitrine) é outro assunto: veja os artigos da tag Promoções. Aqui o foco é o perfil do cliente em Contas.

Para quem é

Operador, atendimento ou financeiro que precisa aplicar ou trocar o perfil de desconto de um cliente cadastrado, com calma e sem regravar a ficha inteira.

Como chegar

1. Confirme o site em Meus websites.

2. Abra Extensões → Contas e Área Exclusiva.

3. Fique na aba Contas (é o padrão ao abrir).

4. Use os filtros Todos, Ativos, Bloqueados ou Neste mês, e o campo de pesquisa se precisar.

Na lista, a coluna Situação / perfil mostra o nome do perfil ou Sem perfil de desconto. Se os filtros não encontrarem ninguém: Nenhum cliente encontrado para os filtros selecionados. Se a pesquisa da página não bater: Nenhum cliente nesta página corresponde à pesquisa.

Passo a passo: aplicar o perfil

1. Abra o cliente na lista.

2. Em Informações de conta, clique em Editar cliente.

3. No select Perfil de Desconto, escolha o perfil ativo da loja (ou remova, se a operação pedir).

4. Ajuste só o que precisar. Se a mudança for somente o perfil, o painel trata isso sem exigir “salvar tudo de novo”.

5. Clique em Aplicar.

6. Confirme o aviso: o cliente será notificado por e-mail desta alteração.

Avisos úteis na tela:

• O cliente recebe um e-mail quando os dados ou o perfil de desconto mudam.

• Se nada mudar, nenhum aviso é enviado.

Mensagens típicas depois de aplicar:

• Perfil de desconto atualizado. O cliente foi notificado por e-mail.

• Cliente e perfil de desconto atualizados. O cliente foi notificado por e-mail.

• Se não houver mudança: Nenhuma alteração para salvar.

Se o perfil não aplicar ou o e-mail não sair, leia o aviso da tela, confira o e-mail do cliente e tente de novo uma vez. Não clique várias vezes no mesmo Aplicar.

Dados sensíveis (telefone, CPF, CNPJ)

No detalhe da conta, Telefone, CPF e CNPJ aparecem mascarados (***). Use o botão ver para revelar e ocultar para voltar à máscara. Se o campo estiver vazio, a tela mostra Não informado.

Data de nascimento vazia

Quando não há data válida, o detalhe mostra Não informado. No formulário de edição, o campo Data de nascimento (dd/mm/aaaa) abre vazio (sem data fantasma). Use a máscara dd/mm/aaaa. Se digitar algo inválido, a tela avisa Data de nascimento inválida.

O que o cliente vê na loja

Com o perfil aplicado, a vitrine e o checkout usam a regra de preço desse perfil nas compras logadas (conforme a configuração da loja). O e-mail de alteração avisa a pessoa; combine com o time o tom do atendimento se o perfil mudar no meio de uma negociação.

Checklist rápido

• [ ] Site certo em Meus websites.

• [ ] Contas filtrada/pesquisada até achar o cliente.

• [ ] Editar cliente → Perfil de Desconto ajustado.

• [ ] Aplicar e confirmar o e-mail ao cliente.

• [ ] Mensagem de sucesso conferida.

• [ ] Dados sensíveis só com ver, quando precisar.

• [ ] Nascimento vazio tratado como Não informado (sem forçar data).

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