Como configurar o CRM básico para a base de clientes

Uma base bem organizada deixa cada conversa mais útil. Com poucos critérios claros, a loja consegue reconhecer clientes, acompanhar contatos e preparar mensagen

Publicado em 19/09/2026
Atualizado em 22/09/2026
Equipe do Interago

Uma base bem organizada deixa cada conversa mais útil. Com poucos critérios claros, a loja consegue reconhecer clientes, acompanhar contatos e preparar mensagens que combinam com o momento de cada pessoa. O começo pode ser simples e já trazer bastante leveza para a rotina.

Função

Use o CRM para organizar a base de clientes, confirmar a origem dos contatos e preparar uma primeira lista de relacionamento. A configuração básica não é criar uma campanha imediatamente. É deixar a base compreensível, respeitosa e pronta para um teste pequeno.

Este guia trata da base de relacionamento. Para entender a diferença entre campanhas, notificações e contas de cliente, veja CRM e e-mail marketing na prática: o que o operador faz e quando usar.

Como chegar

Entre no painel Interago e escolha o website correto em Meus websites.
No menu lateral, procure CRM ou E-mail marketing.
Abra a área de Contatos, Base, Listas ou nome equivalente que aparecer no seu painel.
Se o CRM não aparecer, confira se o recurso está disponível para esse website e peça orientação ao relacionamento da Interago.

Os nomes e cartões podem variar conforme a configuração do website. Use somente os botões que a sua tela apresentar. A base pode estar em uma área chamada Contatos ou diretamente na tela inicial do CRM.

Passo a passo feliz

1. Comece pelo site certo

Confira o nome do website antes de mexer na base. Essa pequena pausa evita organizar contatos de outra loja e ajuda a equipe a trabalhar com confiança.

2. Entenda de onde a base veio

Abra a área de contatos e observe quais informações a tela oferece. Procure a origem indicada, como cadastro na loja, formulário, compra ou outra fonte apresentada pelo painel.

Não transforme uma origem em consentimento automaticamente. Se a loja tiver uma regra própria para cadastro, confirme que a pessoa aceitou receber comunicações de relacionamento.

3. Crie uma organização curta

Se o CRM oferecer listas ou segmentos, comece com nomes fáceis de entender, como:

Clientes da loja para a base que pode receber relacionamento;
Novos contatos para acompanhar cadastros recentes;
Revisar antes de enviar para registros que ainda precisam de conferência.

Use poucos grupos no início. Uma base com três grupos compreensíveis é melhor do que muitas divisões que ninguém revisa.

4. Revise os dados visíveis

Confira se a tela mostra nome, e-mail, origem, data de entrada ou situação de inscrição. Corrija somente o que o próprio painel permitir e preserve a informação original quando ela for importante para a equipe.

Se houver contatos repetidos, não envie mensagens até entender qual registro deve permanecer. Faça a limpeza com o recurso disponível na tela ou peça orientação para não apagar uma preferência válida.

5. Defina uma regra de cuidado

Antes de preparar qualquer comunicação, combine com a equipe:

quem pode entrar na base de relacionamento;
quem revisa pedidos de saída;
qual frequência é aceitável;
onde fica o registro da última revisão.

Essa regra simples protege a experiência do cliente e deixa o CRM pronto para crescer com alegria.

6. Salve e faça uma leitura final

Clique em Salvar, Concluir ou no botão equivalente que aparecer. Volte à lista e confirme se os grupos, nomes e critérios ficaram como esperado. Não inicie um envio apenas porque a base foi salva.

Layout SaaS para captar novos contatos

Se a loja usa uma página ou bloco de cadastro, ajuste essa parte em Páginas e Blocos, dentro do layout SaaS. Explique com clareza o que a pessoa receberá e não esconda a opção de deixar de receber comunicações quando o fluxo oferecer esse recurso.

Depois de editar, salve, publique quando o painel pedir e atualize a página. Faça um cadastro de teste com uma caixa da equipe e confirme se o contato aparece no caminho esperado.